16.04.2012
ОАО НМТП начинает маркетинг выпуска биржевых облигаций серии БО-02 на 4 млрд. рублей
По словам Андрея Бубнова, заместителя генерального директора ОАО «НМТП» по экономике и финансам: «Рублевые облигации могут стать одним из инструментов частичного рефинансирования евробондов, погашение которых запланировано на 17 мая этого года».
Ранее уже сообщалось, что альтернативным инструментом рефинансирования еврооблигаций может быть синдицированный кредит. Часть обязательств по евробондам будет погашена из собственных средств Общества.
Менеджмент Группы выберет наиболее выгодный с экономический точки зрения вариант в конце апреля в зависимости от состояния рынков и результата маркетинга рублевых облигаций.
«В 2012 году планируется снижение общего долга Группы НМТП с $2,506 млрд. (данные на 31.12.2011г.) до прим. $2,3 млрд.», добавил А.Бубнов.
|
ОАО «НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
РАЗМЕЩЕНИЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
|
|
|
Эмитент
|
ОАО «НМТП»
|
|
Рейтинг Эмитента
|
BB-/Ba3/-
|
|
Идентификационный номер
|
4B02-02-30251-E от 03.04.2012
|
|
Серия
|
БО-02
|
|
Объем выпуска
|
4 000 000 000 руб.
|
|
Номинал облигаций
|
1 000 руб.
|
|
Срок обращения
|
3 года
|
|
Цена размещения
|
100% от номинала
|
|
Купонный период
|
182 дня
|
|
Индикативная ставка купона
|
9.50-10.00% годовых (YTM 9.73-10.25% годовых)
|
|
Дата открытия книги заявок (предварительно)
|
25 апреля 2012г. в 11:00мск
|
|
Дата закрытия книги заявок
(предварительно)
|
27 апреля 2012г. в 17:00мск
|
|
Дата объявления аллокации
(предварительно)
|
28 апреля 2012г.
|
|
Дата начала размещения
(предварительно)
|
2 мая 2012г.
|
|
Размещение, листинг
|
ЗАО «ФБ ММВБ», котировальный список «Б»
|
|
Тип размещения
|
Букбилдинг
|
|
Организаторы
|
ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО ИК «Тройка Диалог»
|
|
Агент по размещению
|
ЗАО «ВТБ Капитал»
|
|
Депозитарий, платежный агент
|
НКО ЗАО НРД
|
|
Возможность включения в Ломбардный список ЦБ РФ
|
Выпуск соответствует требованиям по включению
|
Назад к списку
