05.05.2012 Группа НМТП не будет привлекать синдицированный кредит для рефинансирования евробондов

Группа НМТП (LSE: NCSP; ММВБ: NMTP) сообщает о том, что менеджмент ОАО «НМТП» принял решение не привлекать синдицированный кредит.

По словам Радо Антолович, временного генерального директора ОАО «НМТП»: «Успешное размещение  рублевых облигаций серии БО-02 позволяет НМТП отказаться от привлечения синдицированного кредита.

Средства  от размещения  рублевых облигаций (4 млрд. руб.) будут использованы при погашении 17 мая  2012 года еврооблигаций на общую сумму $300 млн. Тем самым долг компании снизится на $165 млн., что соответствует стратегии менеджмента по планомерному снижению долговой нагрузки Общества».

Напомним, что спрос при размещении рублевых облигаций  серии БО-02 более чем в три раза превысил  объем размещения, что говорит о высоком  спросе на долговые бумаги компании и доверии к ней и ее менеджменту со стороны инвесторов.

«Одновременно с  привлечением рублевых облигаций ОАО «НМТП» заключило договор валютного свопа», - добавил Радо Антолович. «Благодаря этому компания хеджирует валютные риски, приведя валюту обязательства в соответствие с валютной структурой выручки компании, а также  достигнута существенная экономия на процентных платежах, которая составит порядка 4 млн. долларов в год».

 

О Группе НМТП

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим оператором в Европе по объему грузооборота. Акции НМТП котируются на российской бирже ММВБ (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50,1 % акций ОАО «НМТП» принадлежат компании NovoportHoldingLtd, бенефициарами которой являются OAO «АК Транснефть» и Зиявудин Магомедов (Группа «Сумма»). Грузооборот Группы НМТП в 2011 году составил 157 млн. тонн. Консолидированная выручка Группы за 2011 год по МСФО составила $1 049,5 млн., EBITDA - $550,3 млн. Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт» (с 2011 года), ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания».

За дополнительной информацией обращайтесь:

Для представителей прессы: M.Sidorov@nmtp.info; senko@ncsp-net.com;

Для представителей инвестиционных компаний: MGrigoriev@nmtp.info