ДомойОбратная связьКарта сайтаАнглоязычная версия

ИАА "ПортНьюс" 09.04.2009
Вертикализация бункерного рынка

Емкость российского рынка бункерного топлива в 2008 году достигла 4,5 млн тонн. Примерно столько же судового топлива было реализовано годом ранее. До кризиса на протяжении нескольких лет российский бункерный рынок увеличивался на 3-4% в год, и бизнес этот считался высокодоходным. Данный фактор в некотором отношении определил внимание ВИНК к рынку бункерного топлива.

 
ЛУКОЙЛ присутствует на бункерном рынке уже давно, и к настоящему времени компании удалось добиться впечатляющих результатов. "Роснефть" и "Газпром нефть" вышли на рынок в конце 2007 года, потеснив за очень короткое время старейшие бункеровочные компании северозападных портов России.

 
Стратегии развития бункерованных подразделений ВИНК хотя и поражают рыночными долями, которые компании намереваются занять к "году X", но объективные предпосылки для этого существуют.

 
Ужесточаются законодательные требования к бункерному топливу, что подталкивает и без того динамичный рост потребления малосернистых марок. Усложняются технологии производства и блендирования топлива, необходимы существенные инвестиции в развитие бункеровочной инфраструктуры. В совокупности, эти факторы затрудняют работу мелких независимых компаний на бункеровочном рынке, приводя к его перераспределению в пользу крупных игроков.
Российский бункерный рынок составляет немногим более 1% мирового рынка судового топлива. По прогнозам международных нефтяных аналитиков, спрос на судовое топливо в течение ближайших десяти лет может ежегодно возрастать на 3-4%, если иной сценарий не будет спровоцирован мировым экономическим кризисом.

 
По данным ИАА "ПортНьюс", в 2008 году в морских портах России продано порядка 4,5 млн тонн бункерного топлива, что соответствует показателю 2007 года.

 
Около 85% этого объема составляют тяжелые сорта топлива (мазуты, по международной классификации Intermediate Fuel Oil - IFO), остальные 15% - легкие дистилляты (дизельное и судовое маловязкое топливо, по международной классификации MGO и MDO). Еще около 800 тыс. тонн светлых нефтепродуктов в прошедшем году было реализовано на рынке речных бункеровок.

 
Совокупный объем проданного в России в 2008 году судового топлива можно приблизительно оценить в сумму более $3 млрд. Экспорт нефтепродуктов из портов РФ, по данным Минтранса, в 2008 году превысил 80,5 млн тонн. При этом на экспорт направляются те же сорта топлива, что и используются при бункеровке, -мазут и дизельное топливо (за исключением небольших объемов экспорта бензинов через северный порт Витино и Калининград). Таким образом, бункеровочные компании могут использовать береговую портовую инфраструктуру, задействованную в цепочке экспорта нефтепродуктов.

 
Приготовление продукта

 
Бункерное топливо должно соответствовать международным спецификациям. Выпускаемые же на российских НПЗ нефтепродукты производят, как правило, по ГОСТ. Поэтому бункеровочные компании не просто обеспечивают перевалку нефтепродуктов в портах, а осуществляют приготовление судовых топлив путем блендирования различных сортов отечественных нефтепродуктов по техническим условиям, разработанным независимыми поставщиками.

 
Аналогичный метод применяется российскими бункеровщиками для снижения содержания серы в мазутах (международная морская конвенция MARPOL не допускает в отдельных районах, в частности на Балтике и в Северном море, использовать судовое топливо с содержанием серы выше 1,5%). Кроме того, российские мини-НПЗ производят прямогонный маловязкий малосернистый мазут, аналогичный IFO-180.

 
Наибольший спрос в России наблюдается на низкосернистое судовое топливо, реализация которого ведется во всех европейских портах страны. Производят низкосернистый мазут, по данным "ИнфоТЭК-Консалта", на заводах "Роснефти", ЛУКОЙЛа, "РуссНефти", а также на Афипском НПЗ и ряде мини-НПЗ.

 
Санкт-Петербург

 
Крупнейший бункерный рынок в России - Большой порт Санкт-Петербург, который, несмотря на кризис, не допустил спада грузооборота. Почти 60 млн тонн грузов обработали стивидорные компании порта, увеличив этот показатель на 1% по сравнению с 2007 годом. Судооборот порта возрос в отчетном году незначительно. По данным ФГУ "Администрация морского порта "Большой порт Санкт-Петербург", порт принял в 2008 году 14,8 тыс. судов.

 
Бункерный рынок следовал в 2008 году общей тенденции. В первом полугодии объем продаж судового топлива в порту Санкт-Петербург увеличился на 16% по сравнению с первым полугодием 2007 года. В целом по итогам
2008 года объем продаж на рынке с учетом соседних портов Финского залива немного превысил 2 млн тонн. За прошлый год прирост рынка составил примерно 9%, что сопоставимо с динамикой весьма благополучного 2007 года. Традиционно для порта Санкт-Петербург большую часть в объеме продаж бункерного топлива занимают темные нефтепродукты (84% всего объема продаж).

 
Более высокие темпы роста продаж бункерного топлива при незначительном росте грузооборота и судооборота порта говорят о бункерном рынке как о самостоятельном сегменте морской транспортной отрасли. Его размеры не характеризуются прямой линейной зависимостью от показателей работы стивидорных компаний порта, а обусловлены, в первую очередь, российскими особенностями ценообразования на нефтепродукты.

 
"Из статистики прошлых лет можно увидеть, что цены в порту Санкт-Петербург всегда были более привлекательны, чем в Европе, и порой разница цены составляла до $100 за мазут и $50-60 за дистилляты", - говорит трейдер эстонской бункеровочной компании AS Bominflot Estonia Алексей Вайс.

 
Однако с падением цен на нефть зарубежные бункеровщики быстро снизили цены на судовое топливо. Российский рынок, более инертный в вопросах изменения отпускных цен, терял свое основное преимущество. "Разница цен по Европе и в Санкт-Петербурге сократилась до минимума и порой даже была на одном уровне, либо отличалась на несколько долларов", - поясняет г-н Вайс. Только к началу 2009 года данный показатель установился в пределах $30-60 на тонну.

 
На бункеровочном рынке Санкт-Петербурга работают 38 компаний. Лидер продаж по итогам прошлого года - "ЛУКОЙЛ-Бункер" (ранее "ЛУКОЙЛ-Нева"). Доля его составила 22%. На втором месте рейтинга ИАА "Порт-Ньюс" расположилась "Газпром-нефть Марин Бункер", занявшая в прошлом году 15% рынка. На третье место опустился лидер 2007 года "Невский мазут", которому в 2008 году принадлежало порядка 11% рынка. Бункеровочному подразделению "Роснефти" за полтора года работы в порту удалось подняться на четвертое место и занять 8% рынка.

 
Далее с небольшим отрывом следуют Балтийская топливная компания, появившаяся в результате слияния "КОНТУРа СПб" и "Перспективы", и Балтийская бункерная компания - одна из старейших бункеровочных компаний порта, занимавшая до 2007 года лидирующие позиции на рынке. В число компаний, продажи которых в 2008 году превысили 100 тыс. тонн, вошел также "Трансбункер-Балтик". Завершают десятку лидеров Балтийский торговый дом, "Комтрейд" и "НТ Бункеринг".

 
Доставка судового топлива от берега до борта судна производится небольшими судами-бункеровщиками вместимостью не более 3-5 тыс. тонн, принадлежащими как бункеровочным компаниям, так и специализированным баржинговым компаниям. По оценкам участников бункерного рынка Большого порта Санкт-Петербург, совокупный объем услуг баржинга, предоставленный компаниями порта в 2008 году, оценивается примерно в $700 тыс.

 
С приходом на петербургский рынок дочерних компаний "Газпром нефти" и "Роснефти" рынок баржинга получил толчок для развития. Не располагая собственным флотом, бункеровочные подразделения ВИНК обеспечили дополнительный спрос на баржинговые услуги.

 
Вместе с тем, по прогнозам экспертов рост этого сегмента рынка уже в середине 2009 года замедлится, а в начале 2010 года спрос начнет уменьшаться. Связано это с планами подразделений ВИНК по приобретению собственного флота.

 

"Вход на рынок баржинга свободный. Здесь нет жесткой конкуренции, даже при том, что рынок перенасыщен нефтеналивными судами и спрос на услугу баржинга не покрывает предложения. Тем не менее, баржинговый бизнес может быть выгодным", - считает генеральный директор "Перспективы" Станислав Корнеев.

 
В 2008 году услуги баржинга на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области оказывали "Балт Марин" (около 35% рынка), "Сканшип Нева" (примерно 30% рынка), "МБК" и "КОНТУР СПб" - обе компании обслуживали порядка 25% рынка. В небольшом объеме услуги баржинга периодически оказывали и другие участники бун - керовочного рынка, владеющие собственным флотом.

 
Новороссийск

 
На территории российской части Южного бассейна находятся шесть администраций морских портов и работают 50 стивидорных компаний. Суммарный грузооборот в 2008 году составил 159 млн тонн грузов. Ежегодный объем перевалки нефтепродуктов в регионе составляет почти 25 млн тонн.

 
На территории Южного бассейна действует девять припортовых нефтетерминалов, способных оказывать услуги по бункеровке судов. Наибольший объем продаж топлива приходится на порты Новороссийск, Ростов и Туапсе.

 
По данным капитана морского порта Новороссийск Владимира Ерыгина, второй по величине порт страны значительно отстает от Санкт-Петербурга по объему бункерного рынка. Так, в 2008 году с использованием портового флота бункеровщиков реализовано 0,5 млн тонн бункерного топлива, в том числе лишь 53 тыс. тонн светлых нефтепродуктов. Остальное - темное топливо.

 
Бункеровкой судов в прошлом году занимались шесть компаний: "Флот НМТП", Новороссийская топливная компания, "Балт-Марин", "Транс-Ойл сервис", ЭРА и "Трансбункер-Ново". Весь букеровочный флот порта Новороссийск насчитывает 21 судно, однако перевозки топлива в соответствии с конвенцией MARPOL осуществляют лишь 11 из них.

 
Мурманск

 
Бункерный рынок порта Мурманск в 2008 году не превысил 200 тыс. тонн. По статистике  Минтранса России, портовыми комплексами в зоне ответственности ФГУ "Администрация морского порта Мурманск" за прошедший год было перевалено 28,8 млн тонн грузов, в том числе 7,6 млн тонн сырой нефти и 900 тыс. тонн нефтепродуктов.

 
Соотношение темного и светлого топлива на бункерном рынке Мурманска составляет 80% на 20%. Ранее на долю светлого топлива в регионе приходилось порядка 25-28% совокупного объема продаж судового топлива, что было связано с существенными объемами бункеровки рыболовецких судов, закупающих газойль.

 
По данным ИАА "ПортНьюс", ключевые игроки бункерного рынка Мурманска представлены специализированными структурами "Газпром нефти", "Роснефти" и ЛУКОЙЛа. На рынке также работает группа компаний "Флагман".

 
Основной объем услуг по доставке топлива в акватории порта оказывают "Малая судоходная компания" (МАСКО) и "ЛУКОЙЛ-Бункер". Напротив, торговый флот Мурманского морского пароходства обслуживают собственные бункеровочные суда.

 
Дальний Восток

 
Дальневосточный бассейн объединяет девять администраций морских портов. Бункерный рынок российских портов Дальнего Востока условно можно разделить на пять основных регионов: Приморье, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка и открытое море, то есть бункеровка судов, ведущих промысел.

 
Суммарный грузооборот стивидорных компаний Дальнего Востока составил в 2008 году 80,4 млн тонн. В том числе объем перегруженных нефтепродуктов достиг 11 млн тонн. На Дальнем Востоке России действует порядка 14 припортовых нефтетерминалов, способных оказывать услуги по бункеровке судов. При этом ежегодный объем продаж судового топлива в регионе оценивается приблизительно в 1,3 млн тонн.

 
Нефтепродукты для приготовления бункерного топлива поставляют в порты Дальнего Востока преимущественно Ангарский, Ачинский, Комсомольский, Омский и Хабаровский НПЗ.

 
Речные бункеровки

 
Роль внутреннего водного транспорта определяется географическим расположением внутренних водных путей (ВВП) России. Например, на Крайнем Севере из-за отсутствия железных и автодорог внутренний водный транспорт становится жизнеобеспечивающим и осуществляет основные объемы перевозок грузов и пассажиров. Значительное развитие получило также круизное судоходство по российским рекам.

 
По данным Росморречфлота, речной транспорт обслуживает 26 автономных республик, краев, национальных округов и 42 области России, а также осуществляет внешнеторговые перевозки. Ежегодно внутренним водным транспортом перевозятся порядка 130-140 млн тонн грузов и около 20 млн пассажиров.

 
Судоходство на ВВП характеризуется сезонностью и ограничено сроками открытия и закрытия навигации. Бункеровка речного флота также носит преимущественно сезонный характер. Суда, следующие по Волго-Балтийскому водному пути, в период с апреля по ноябрь потребляют основной объем светлого топлива. На долю бункеровок темными сортами топлива (MDO, IFO-30) приходится менее 5% от общего объема потребления топлива речным флотом.

 
Крупные речные пароходства пред почитают закупать нефтепродукты у нефтяных компаний с дальнейшей их доставкой в порты, где наиболее целесообразно и экономически выгодно производить бункеровку судов. Большая часть таких закупок производится зимой, что позволяет сэкономить 10-15% стоимости бункерного топлива. Своими емкостями для хранения нефтепродуктов пароходства обычно не располагают, поэтому закупленное по предоплате топливо хранится у поставщиков до момента его использования. Хранение топлива оплачивается отдельно. Объемы единовременных поставок варьируются от 100 тонн до 5 тыс. тонн.

 

Прогноз

 
В течение последних нескольких лет российский бункерный рынок увеличивался ежегодно на 3-7%, но кризис внес вклад в эту тенденцию. Прогнозы, сделанные год назад, в том числе и аналитиками ИАА "ПортНьюс", в нынешней ситуации придется скорректировать в зависимости от динамики морского судоходства в целом.

 
По словам заместителя министра транспорта РФ Александра Мишарина, шиллинговые компании, заходящие в морские порты нашей страны, планируют в 2009 году снизить перевозки на 15% по сравнению с прошлым годом, что не замедлит сказаться на активности грузовой работы в морских портах. Речные пароходства прогнозируют 30%-ное снижение грузооборота на внутренних водных путях.

 
"В настоящий момент сложно сказать, как скажется кризис на продажах бункерного топлива, потому как существенные тенденции еще не проявились, - говорит начальник отдела реализации компании "Невский мазут" Дмитрий Иванов. - Основной момент, которого стоит опасаться, - снижение числа судозаходов. Соответственно, это приведет к снижению спроса на бункер".

 
С ним согласен его ростовский коллега Алексей Ярошенко, представляющий бункеровочную компанию "Лев". "Как будет складываться ситуация в следующем году - на данный момент никто не может с уверенностью сказать. Развитие бункерного рынка зависит от роста числа судозаходов в порты. Если будет увеличиваться количество судозаходов и перевозимых грузов, будет развиваться и бункерный рынок. Ждем урегулирования экономической ситуации".

 
Если экономическая ситуация сгладится, а кризис не приведет к необратимым последствиям, то, по оптимистичному прогнозу ИАА "ПортНьюс", объем российского рынка бункеровки судов достигнет в ближайшие десять лет 10-11 млн тонн в год. Учитывая спрос на темные сорта нефтепродуктов со стороны ЖКХ, а также возможное снижение производства мазутов на российских НПЗ в результате увеличения глубины переработки нефти, в отдаленном будущем можно прогнозировать дефицит темных нефтепродуктов.

 
Примерно через десять лет спрос на отечественный мазут может превышать предложение российских НПЗ на 1,5-2 млн тонн в год. Причем динамика спроса на низкосернистый мазут, следуя мировой тенденции, будет более чем на 50% превышать темпы роста потребления высокосернистого топлива.

 
В перспективе процесс приготовления бункерного топлива переместится из портов и береговых нефтебаз на НПЗ. Ввод новых международных экологических норм и растущие требования судовладельцев к качеству топлива приведут к укрупнению российского бункеровочного рынка.

 
Мелкие компании обычно не располагают свободными ресурсами (а в нынешней экономической ситуации и возможностями привлечения кредитных средств) для модернизации портовых мощностей, нефтебаз и бункеровочного флота. Поэтому им будет сложно конкурировать с крупными участниками рынка и бункеровочными подразделениями ВИНК.

 
Тем не менее, в Российской ассоциации морских и речных бункеровщиков на перспективы собственного бизнеса смотрят оптимистично. "Трудности заставляют концентрироваться и работать гораздо эффективнее, чем в благополучные времена, - говорит президент ассоциации Виталий Ковалев. - Уверен, что мы найдем способ не только выжить, но и продолжить развитие".

 
***
Строем в бункер!

 
До кризиса бункеровочный бизнес можно было отнести к высокодоходному, что стало основным поводом для повышенного внимания к нему со стороны российских ВИНК. Тем более что в составе majors (ExxonMobil, ВР, Shell) уже давно действуют бункеровочные подразделения.

 
Отечественные компании-бункеровщики еще полтора года назад представляли собой достаточно закрытое и хаотичное сообщество небольших топливных трейдеров. Аффилированным с ВИНК был только "ЛУКОЙЛ-Бункер", осуществляющий бункеровку судов с конца 1990-х годов преимущественно в северо-западных портах России. В прошлом году "ЛУКОЙЛ-Бункер" вышел на бункерный рынок Болгарии.

 
Попытка ТНК-ВР заняться бункеровкой успехом так и не увенчалась.

 
В конце 2007 года бункерный рынок настороженно встретил новых сильных игроков - дочерние структуры "Роснефти" и "Газпром нефти".

 
В ноябре-декабре 2007 года "Роснефть" приступила к отгрузкам бункерного топлива на собственные морские терминалы. По словам Олега Филатова, начальника управления бункеровочного бизнеса "Роснефти", первая партия мазута с Ачинского НПЗ была поставлена на терминал Талаги в Архангельске. Затем темное топливо было доставлено на плавучее нефтехранилище "Белокаменка". Следующая партия с Ачинского завода была отгружена в порт Находка. Дизельное топливо нефтяная компания начала поставлять своему бункеровочному подразделению в порты Архангельск и Мурманск с Сызранского НПЗ и на терминал в Находке - с Комсомольского завода.

 
В порту Архангельск "Роснефть" начала физическую выдачу бункерного топлива на суда заказчиков 12 декабря 2007 года, а 14 декабря компания начала заправлять суда собственным топливом в порту Владивосток.

 
Успешный старт на бункерном рынке позволил компании заявить о весьма амбициозных планах. Стратегия развития бункеровочного бизнеса "Роснефти" до 2010 года предполагает увеличение реализации бункерного топлива до 3-5 млн тонн в год. Достичь этих показателей планируется за счет расширения географии присутствия компании, увеличения объемов бункеровок на собственных терминалах и в соседних с ними портах, выхода на рынок бункеровки рыбопромысловых экспедиций Баренцева и Охотского морей, оффшорных бункеровок в проливах Балтийского, Черного и Средиземного морей, бункеровки на Дальнем Востоке и в зарубежных портах. Не исключено, что нынешняя ситуация скорректирует планы "Роснефти", снизив темпы ее экспансии на мировой бункерный рынок.

 
"Газпром нефть" вышла на бункерный рынок в октябре 2007 года. Созданная ею дочерняя структура "Газпромнефть Марин Бункер" планирует до 2020 года занять до 30% российского рынка бункеровки. Для достижения этой цели "Газпром нефть" готова потратить $200 млн. Такое решение принято правлением ВИНК летом прошлого года. В пресс-службе компании стремление выйти на бункерный рынок объясняют "следствием топливно-энергетической политики государства: уход от поставок сырья в пользу предоставления потребителям конечного продукта".

 
"Газпромнефть Марин Бункер" осуществляет круглогодичные поставки судового топлива и масел для морского и речного транспорта. Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге, где 9 декабря 2007 года она начала осуществлять операции по бункеровке судов. Помимо работы в российской части Финского залива "Газпромнефть Марин Бункер" с января 2008 года осуществляет поставки бункерного топлива в порты Дальнего Востока, в основном с Омского НПЗ.

 
"Мы уверены, что в перспективе сможем создать собственную обширную бункерную сеть в российских портах, а также расширить свое присутствие на международном бункерном рынке", - заявил исполнительный директор компании "Газпромнефть Марин Бункер" Сергей Зеленский. Он уточнил, что приоритетными портами для первого этапа развития бункерного бизнеса "Газпром нефти" стали порты Северо-Запада, Дальнего Востока и Юга России. Именно в такой последовательности компания и планирует выходить на рынок.

 

Назад к списку