13.09.2007 ПРЕСС-РЕЛИЗ

ОАО «Новороссийский морской торговый порт» привлек синдицированный кредит в размере 118 миллионов долларов

 

Синдицированный кредит для ОАО «НМТП» («Новороссийский морской торговый порт») в размере 118 миллионов долларов был организован и предоставлен Группой UniCredit, представленной Банком Austria Creditanstalt AG («BA-CA») и ЗАО «Международный Московский Банк» (ММБ). Данная сделка была оформлена договором 17 июля 2007 года, который вступил в силу 19 июля 2007 года.

  
Часть обязательств, прав и обязанностей существующих кредиторов будут переданы банкам, участвующим в сделке. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующей долгосрочной задолженности компании.

 
Генеральный директор ОАО «НМТП» Игорь Вилинов, комментируя это событие, отметил: «Привлечение синдицированного кредита - это реструктуризация ранее выданного кредита на новый без предоставления обеспечения и по более низкой ставке, тем самым мы выполнили свои намерения, декларируемые в ходе размещения еврооблигаций».

Краткие детали транзакции:

 

Заемщик:	ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
Цель:	Ссуда используется с целью рефинансирования существующей долгосрочной кредиторской задолженности заемщика.
Взаимная юридическая помощь	UniCredit Group совместно с Bank Austria Creditanstalt AG и ЗАО Московский Международный Банк (ММБ)
Организатор синдиката:	UniCredit Group, представленная Bank Austria Creditanstalt AG
Тип займа:	Срочная ссуда на три года
Сумма:	USD 118,000,000
Срок:	Три года
Погашение долга:	Погашение долга осуществляется при наступлении срока платежа
Обеспечение:	Необеспеченный
Процентная ставка:	160 базисных пунктов в год при понижении до 140 пунктов в случае присвоения Заемщику рейтинга инвестиционного класса
Комиссионные платежи:	На настоящий момент не раскрываются

 

О компании:

 
ОАО «НМТП» является крупнейшим российским многопрофильным глубоководным портом и пятым в Европе по объему обработки грузов. Грузооборот ОАО «НМТП» и его дочерних компаний в 2006 года составил около 20% от общего числа грузов, экспортируемых через морские порты России.

  
В 2006 году ОАО «НМТП» обработал порядка 80,8 миллионов тонн различных грузов, включая нефть и нефтепродукты, зерно, дерево, металл, химические вещества, контейнерные и иные генеральные и навалочные грузы.

  
Текущий рейтинг ОАО «НМТП» Moody’s составляет Ba1 и ВВ+ по S&P и обладает устойчивой перспективой.

 

За дополнительной информацией просьба обращаться:

   

ОАО «Новороссийский морской торговый порт»
	Тел	Факс	E-mail
Елена Макашева PR-директор	+7 495 783 54 41	+7 495 783-54-40	makasheva@tpsgroup.ru

 

 

 

LoanSyndicationAustria & EEMEA
	Тел	Факс	E-mail
Клаус Мукнауер	+43-(0)50505-43131	+43-(0)50505-43129	klaus.mucknauer@ba-ca.com