27.04.2012 Новороссийский морской торговый порт закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-02

Группа НМТП (LSE: NCSP; ММВБ: NMTP) сообщает о закрытии 27 апреля 2012 года книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «НМТП» серии БО-02 объемом 4 млрд. рублей и сроком обращения 3 года.

В книгу было подано более 50 заявок со стороны различных групп инвесторов, общий спрос на облигации серии БО-02 превысил 12 млрд руб. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона, установленный на уровне 9,50 – 10,00% годовых, в ходе маркетинга и формирования книги заявок снижался три раза. В итоге купон по облигациям серии БО-02 был установлен в размере 9% годовых. ОАО «НМТП» было принято решение об акцепте 36 заявок инвесторов.

Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 02 мая 2012 года.

По словам Радо Антоловича, временного генерального директора ОАО «НМТП»: «Рублевые облигации ОАО «НМТП» вызвали большой интерес - объем заявок в три раза превысил объем планируемой эмиссии. Это свидетельство доверия к ОАО «НМТП» как к первоклассному заемщику».

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 03 апреля 2012 года включило облигации ОАО «НМТП» серии БО-02 в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатора торговли на рынке ценных бумаг, в процессе размещения. Выпуск состоит из 4 млн. бумаг номиналом 1 тыс. рублей каждая. Цена размещения облигаций – 1 тыс. рублей.

Организаторы размещения – ЗАО ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал».

Андеррайтеры выпуска: ООО «РОНИН», ОАО «Углеметбанк», ТКБ Капитал (ЗАО), ОАО «Альфа-Банк», ОАО «ВБРР».

Средства от размещения биржевых облигаций серии БО-02 будут направлены на погашение еврооблигаций.

 

О Группе НМТП

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим оператором в Европе по объему грузооборота. Акции НМТП котируются на российской бирже ММВБ (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50,1 % акций ОАО «НМТП» принадлежат компании NovoportHoldingLtd, бенефициарами которой являются OAO «АК Транснефть» и Зиявудин Магомедов (Группа «Сумма»). Грузооборот Группы НМТП в 2011 году составил 157 млн. тонн. Консолидированная выручка Группы за 2011 год по МСФО составила $1 049,5 млн., EBITDA - $550,3 млн. Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: ОАО «Новороссийский морской торговый порт», ООО «Приморский торговый порт» (с 2011 года), ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и ООО «Балтийская стивидорная компания». 

За дополнительной информацией обращайтесь:

Для представителей прессы: M.Sidorov@nmtp.info; senko@ncsp-net.com;

Для представителей инвестиционных компаний: MGrigoriev@nmtp.info