ОАО «Новороссийский морской торговый порт» разместило 5-летние евробонды на 300 млн. долларов под 7% годовых, сообщил источник в банковских кругах. Ранее ориентир доходности 5-летних евробондов был установлен на уровне 7,125%. Организатором размещения выступил Morgan Stanley.

Как сообщает ИА «Интерфакс», гендиректор НМТП Игорь Вилинов ранее заявлял, что целью выпуска евробондов является реструктуризация кредита Сбербанка РФ, который привлекался в прошлом году для консолидации акций стивидорных компаний в объеме 450 млн. долларов.

В четверг Standard & Poor’s присвоило НМТП долгосрочный кредитный рейтинг «BB+», а также рейтинг по национальной шкале «ruAA+», прогноз рейтингов — «стабильный». Moody’s Investors Service присвоило компании корпоративный рейтинг «Ba1».

Одновременно Standard & Poor’s присвоило предварительный долгосрочный рейтинг «BB+» планируемому выпуску приоритетных необеспеченных нот участия в займе объемом до $300 млн, Moody’s — рейтинг «Ba2».

ОАО «Новороссийский морской торговый порт» — крупнейшая стивидорная компания, работающая на территории Новороссийского порта. Грузооборот компании в 2006 году составил 74,899 млн. тонн.