ДомойОбратная связьКарта сайтаАнглоязычная версия

Кредитные рейтинги

Стремясь поддерживать высокие стандарты корпоративного управления, ПАО "Новороссийский морской торговый порт" активно сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами в целях присвоения и поддержания кредитного рейтинга.


 


Международный

Национальный

 


рейтинг

прогноз

дата

рейтинг

прогноз

дата

S&P

BB-

Стабильный

30.06.2015

ruAA-

 


30.06.2015

Moody’s

Ba3

Негативный

09.07.2015

Aa3.ru

Негативный

09.07.2015


 


Еврооблигации

Согласно графику, 17 мая 2012 года Группа НМТП полностью погасила выпуск пятилетних еврооблигаций в объеме $300 млн. Размещение еврооблигаций типа LPN (Loan Participation Notes) было осуществлено 17 мая 2007 года через SPV-компанию — Novorossiysk Port Capital S.A., зарегистрированную в Люксембурге. Ставка купона составляла 7% годовых, периодичность выплаты купона — дважды в год.

Погашение еврооблигаций было профинансировано частично за счет собственных средств, и частично — за счет размещения рублевых биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 4 млрд. рублей. В результате общий долг компании сократился на $165 млн., что отвечает стратегии менеджмента Группы по снижению долговой нагрузки.

 

Еврооблигации Novorossiysk Port Capital S.A.


Тип ценных бумаг

 Loan Participation Notes

 Объем выпуска

 $ 300 млн.

 Ставка купона

 7%

 Периодичность выплаты купона

 Два раза в год (17 мая и 17 ноября)

 Дата размещения выпуска

 17 мая 2007 года

 Срок погашения выпуска

 17 мая 2012 года

 ISIN

 XS 03000986337


Биржевые облигации

4 марта 2012 года Совет директоров ОАО «НМТП» одобрил программу рублевых биржевых облигаций, состоящую из пяти серий. Размеры серий биржевых облигаций БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 и БО-05 составили 5 млрд., 4 млрд., 4 млрд., 3 млрд. и 2 млрд. рублей соответственно. Банком-организатором программы рублевых биржевых облигаций стало ЗАО «ВТБ Капитал», а 3 апреля 2012 года Группа завершила регистрацию программы, и облигации были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. На момент составления данного отчета были размещены и находились в обращении только облигации серии БО-02.

Биржевые облигации ПАО «НМТП»


    

Выпуск

 БО-01

 БО-02

 БО-03

 БО-04

 БО-05

 Объем выпуска

 5 млрд. руб

4 млрд. руб

 4 млрд. руб

 3 млрд. руб

 2 млрд. руб

 Ставка купона

 1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами

 9% годовых

 1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами

 1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами

 1 купон — перед размещением либо на конкурсе, остальные — в соответствии с эмиссионными документами

Периодичность выплаты купона

 Два раза в год

Два раза в год

 Два раза в год

 Два раза в год

 Два раза в год

Дата начала начисления купонов

 2013

02.05.12

 2013

 2013

 2013

 Дата погашения

 2016

29.04.15

 2016

 2016

 2016

 Статус эмиссии

 Планируется

Погашена

 Планируется

 Планируется

 Планируется

 Гос. регистрационный номер

 4B02-01-30251-E

 4B02-02-30251-E

 4B02-03-30251-E

 4B02-04-30251-E

 4B02-05-30251-E