Кредитные рейтингиСтремясь поддерживать высокие стандарты корпоративного управления, ПАО "Новороссийский морской торговый порт" активно сотрудничает с международными рейтинговыми агентствами в целях присвоения и поддержания кредитного рейтинга.
агентством S&P BB-, прогноз стабильный;
агентством Moody's Ba2, прогноз стабильный.
Еврооблигации Согласно графику, 17 мая 2012 года Группа НМТП полностью погасила выпуск пятилетних еврооблигаций в объеме $300 млн. Размещение еврооблигаций типа LPN (Loan Participation Notes) было осуществлено 17 мая 2007 года через SPV-компанию — Novorossiysk Port Capital S.A., зарегистрированную в Люксембурге. Ставка купона составляла 7% годовых, периодичность выплаты купона — дважды в год. Погашение еврооблигаций было профинансировано частично за счет собственных средств, и частично — за счет размещения рублевых биржевых облигаций серии БО-02 на сумму 4 млрд. рублей. В результате общий долг компании сократился на $165 млн., что отвечает стратегии менеджмента Группы по снижению долговой нагрузки.
Еврооблигации Novorossiysk Port Capital S.A.
Биржевые облигации 4 марта 2012 года Совет директоров ОАО «НМТП» одобрил программу рублевых биржевых облигаций, состоящую из пяти серий. Размеры серий биржевых облигаций БО-01, БО-02, БО-03, БО-04 и БО-05 составили 5 млрд., 4 млрд., 4 млрд., 3 млрд. и 2 млрд. рублей соответственно. Банком-организатором программы рублевых биржевых облигаций стало ЗАО «ВТБ Капитал», а 3 апреля 2012 года Группа завершила регистрацию программы, и облигации были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. На момент составления данного отчета были размещены и находились в обращении только облигации серии БО-02. Биржевые облигации ПАО «НМТП»
|
